• Gegensteuerungsmaßnahmen schwächen Effekte aus spürbarem Kostendruck teilweise ab.
• Leistungen in London verbessert sich trotz des anhaltend herausfordernden Marktumfelds.
• Auslaufen der Aktivitäten im Patiententransport.

Die Leistungsentwicklung war getrieben durch die aktuell negative branchenweite Marktentwicklung sowie infolge von Portfolioveränderungen insgesamt leicht rückläufig.

Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt Umsatzzuwächse sowie höhere Aufwendungen unter anderem für Fahrerkosten, Fahrertrainings und Digitalisierungsprojekte, die zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses geführt haben.

• Die Umsatzentwicklung war vor allem infolge von Erlöszuwächsen, Erlösen aus Busverkäufen sowie währungskursbedingt positiv. Gegenläufig wirkte das Auslaufen von Verträgen im Patiententransport.

Auf der Aufwandsseite zeigten sich spürbare Zusatzbelastungen, insbesondere im Personalaufwand.

• Der leichte Anstieg des Materialaufwands basiert auf höhe­ren Aufwendungen für die Instandhaltung und für die
  Be­schaf­fung von Bussen zum Weiterverkauf. Sie wurden weit­gehend kompensiert durch angebotsbedingt etwas ge­­ringere Energieaufwendungen und Währungskurseffekte.
• Der Personalaufwand stieg vor allem tarifbedingt und in­fol­ge eines Fahrermangels sowie durch den Wegfall eines Einmal­effekts im Zusammenhang mit Pensionen aus dem Vorjahr.
• Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen getrie­ben durch den IFRS-16-Effekt (gegenläufiger Effekt in den Abschreibungen) zurück. Höhere Aufwendungen für die Ausbildung von Fahrern und Digitalisie­rungsmaß­nah­men (kontaktloses Zahlen) wirkten teilweise kompen­sierend.
• Die Abschreibungen stiegen deutlich infolge des IFRS-­16-Effekts.

Die Investitionen stiegen infolge des IFRS-16-Effekts und der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen deutlich.

Die Mitarbeiterzahl war rückläufig, vor allem infol­­ge des Auslaufens der Verträge im Patiententransport.

• Beendigung des Verkehrsvertrags von ATW im Oktober 2018.

Die Leistungsentwicklung wurde maßgeblich durch die Beendigung des ATW-Franchise (Oktober 2018) gedämpft.

Die Entwicklung des operativen Ergebnisses war leicht positiv, da die Aufwendungen stärker zurückgingen als die Erträge. Geprägt wurde die Entwicklung insbesondere durch die Beendigung des ATW-Franchise sowie die anhaltenden Verzögerungen bei der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen bei Arriva Rail North. Der deutliche An­­stieg des bereinigten EBITDA resultierte aus dem IFRS-16-Effekt.

• Der Umsatz ging infolge der Beendigung des ATW-Franchise zurück. Steigende Unterstützungs­­leistungen, höhere Erlöse sowie positive Währungskurseffekte wirkten teilweise kompensierend.
• Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen vor allem infolge der Inanspruchnahme von Drohverlustrückstellungen sowie zusätzlichen Finanzierungsbeiträgen für Pro­jekt­kosten. Gegenläufig wirkte die Beendigung des ATW-­Franchise.

Die Entwicklung der Aufwandspositionen wurde geprägt durch die Beendigung des ATW-Franchise. Höhere Aufwendungen für Infrastrukturnutzung wirkten gegenläufig kompensierend:

• Der spürbare Anstieg des Materialaufwands resultierte im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Infrastrukturnutzung und geringeren leistungsbezogenen Erträgen infolge von Baumaßnahmen. Negative Währungskurseffekte wirkten ebenfalls erhöhend.
• Der Personalaufwand sank infolge der Beendigung des ATW-Franchise. Gegenläufig wirkten Einstellungen bei Arriva Rail North aufwandssteigernd.
• Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringer­­ten sich insbesondere aufgrund des IFRS-16-Effekts (gegenläufiger Effekt in den Abschreibungen) sowie infolge der Beendigung des ATW-Franchise deutlich.
• Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund des IFRS-­16-Effekts deutlich.
• Die Investitionen stiegen ebenfalls merklich infolge des IFRS-16-Effekts.

Der Anstieg der Mitarbeiterzahl resultierte aus Einstellun­­gen bei Arriva Rail North.

• Akquisition von VT-Arriva mit positiven Effekten.
• Umsetzung von Gegensteuerungsmaßnahmen bezogen auf herausforderndes Marktumfeld mit anhaltendem Kostendruck einschließlich Fahrermangel in Mittel- und Osteuropa.

Die Leistungsentwicklung bei Mainland Europe war überwiegend positiv:

• Im Schienenverkehr stiegen die Reisendenzahl sowie die Verkehrsleistung, hauptsächlich aufgrund der Entwicklung in Schwe­­den. Leicht dämpfend wirkte die Beendigung eines Verkehrsvertrags in den Niederlanden. Die Betriebsleistung blieb annähernd stabil.
• Im Busverkehr stieg die Reisendenzahl maßgeblich infolge der Akquisition von VT-Arriva (Dezember 2018). Die Betriebsleistung lag auf Vorjahresniveau.

Die wirtschaftliche Entwicklung war unter anderem infolge eines herausfordernden Marktumfelds gedämpft. Positive ­Effekte resultierten unter anderem aus der Geschäftsaus­weitung in Ungarn (Akquisition von VT-Arriva). Der An­­stieg des bereinigten EBITDA resultierte aus dem IFRS-16-Effekt.

• Die Umsatzentwicklung war vor allem akquisitionsbedingt sowie infolge von Leistungszuwächsen in Schwe­­den posi­tiv. Die Beendigung von Verkehrsverträgen in Dänemark und den Niederlanden sowie Währungskurseffekte wirkten gegenläufig dämpfend.
• Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen leicht zurück.

Die Entwicklung der Aufwandspositionen wurde wesentlich geprägt durch die Akquisition von VT-Arriva und operative Kostensteigerungen:

• Der spürbare Anstieg des Materialaufwands wurde maßgeblich durch die Akquisition von VT-Arriva, den Wegfall von Erstattungen der Kraftstoffsteuer für Vorjahre in den Niederlanden im Vorjahr und höhere Instandhaltungsaufwendungen getrieben.
• Der Personalaufwand stieg leicht. Die Effekte aus der Akquisition von VT-Arriva wurden durch die Beendigung von Verkehrsverträgen weitgehend kompensiert.
• Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultierte vorwiegend aus dem IFRS-16-Effekt (gegenläufiger Effekt in den Abschreibungen).
• Die Abschreibungen stiegen durch den IFRS-16-Effekt deutlich.
• Die Investitionen erhöhten sich vor allem aufgrund des IFRS-16-Effekts sowie der Beschaffung von Bussen deutlich. Gegenläufig wirkte der Wegfall von Investitionen im Vorjahr im Zusammenhang mit dem Start des Northern-Lines-Vertrags in den Niederlanden im Dezember 2020.

Die Mitarbeiterzahl ging hauptsächlich infolge der Been­di­gung von Verkehrsverträgen zurück.

Die Außenumsatzstruktur hat sich nicht wesentlich verändert. Der Rückgang in Dänemark und den Niederlanden resultierte aus der Beendigung von Verkehrsverträgen.